安寧發(fā)展投資集團有限公司2021年發(fā)行碳中和債券主承銷商選聘招標 項目編號：2021-04777 標訊類別：國內(nèi)招標 1．談判條件 安寧發(fā)展投資集團有限公司2021年發(fā)行碳中和債券主承銷商選聘，發(fā)行人為安寧發(fā)展投資集團有限公司，現(xiàn)對本項目進行公開競爭性談判，歡迎符合要求的談判申請人參加本次談判。 2．項目概況與談判范圍 2.1 項目概況：發(fā)行主體，安寧發(fā)展投資集團有限公司；本次招標預計發(fā)行不超過10億元（最終以實際募集到位資金為準）的債券（品種但不限于交易所公司債、銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品、國家發(fā)改委企業(yè)債）； 2.2債務期限：不超過5年（最終以募集說明書中期限為準）。 2.3承銷方式：余額包銷。 2.4談判范圍：負責與發(fā)行人就有關發(fā)行方式、日期、發(fā)行價格、發(fā)行費用等進行磋商，達成一致；協(xié)助發(fā)行人編制向主管機構(gòu)提供的有關文件；組織承銷團；籌劃組織召開承銷會議；承擔承銷團發(fā)行碳中和債券的管理；協(xié)助發(fā)行人申辦有關法律方面的手續(xù)；做好發(fā)行人的宣傳、投資人路演等發(fā)行工作；其他跟進服務，如協(xié)助發(fā)行人進行債券募集材料的定期更新、籌謀新的融資方式或融資渠道等。 2.5資金用途：用于發(fā)行人指定用途(項目建設及補充流動性)。 2.6審批機關：包括但不限于證券交易所、銀行間市場交易商協(xié)會、國家發(fā)改委； 2.7取得審批機關批文時限要求：若成交人在正式上報審批機關6個月內(nèi)未能取得批文，則主承銷商資格自動作廢。 2.8標段劃分：本次談判只設一個標段。 3．談判申請人資格要求 3.1談判申請人為在中國境內(nèi)依法注冊的具有獨立法人資格并具有銀行間市場交易商協(xié)會債券A類主承銷業(yè)務資格（銀行類）或非銀行類機構(gòu)主承銷商的金融機構(gòu)； 3.2談判申請人自2019年1月1日至今，承銷并成功發(fā)行的AA評級發(fā)債主體銀行間協(xié)會債券及交易所債券不少于4只（含4只，聯(lián)合體各成員均須滿足）； 3.3談判申請人財務狀況良好，提供2020年經(jīng)會計師事務所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務報表（包括現(xiàn)金流量表、利潤表和資產(chǎn)負債表）及審計報告，注：新成立企業(yè)須附成立至今經(jīng)第三方審計的財務報表（包括現(xiàn)金流量表、利潤表和資產(chǎn)負債表）及審計報告（聯(lián)合體各成員均須滿足）； 3.4信譽狀況： （1）參加本次談判活動前一年內(nèi)在債券承銷業(yè)務經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄（聯(lián)合體各成員均須滿足）； （2）當前未因不良記錄被建設行政主管部門禁止投標資格，談判申請人未被列入“信用中國”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單（聯(lián)合體各成員均須滿足）； 3.5本次談判接受聯(lián)合體申請，聯(lián)合體各成員必須是在中國境內(nèi)依法注冊的具有獨立法人資格并具有銀行間市場交易商協(xié)會債券A類承銷業(yè)務資格的金融機構(gòu)（如投標人為銀行分行，則相關資質(zhì)和評分依據(jù)以總行為準），且聯(lián)合體牽頭單位為債券A類承銷業(yè)務資格的金融機構(gòu)，并提供有效的聯(lián)合體協(xié)議書，聯(lián)合體協(xié)議須明確各自角色分工及承銷比例分配方式，同時聯(lián)合體內(nèi)部承擔共同連帶責任。 4．競爭性談判文件的獲取 4.1.1現(xiàn)場獲?。赫堄?021年11月26日至2021年12月02日，每天上午9時00分至11時30 分，下午 14 時 00 分至 17 時00 分(北京時間,法定公休日、法定節(jié)假日除外)，提供法定代表人身份證明及法定代表人身份證原件或法定代表人授權書原件、被授權人身份證原件購買競爭性談判文件。 4.1.2郵購獲取：請于2021年11月26日至2021年12月02日，每天上午9時00分至11時30 分，下午 14 時 00 分至 17 時00 分(北京時間,法定公休日、法定節(jié)假日除外)，將法定代表人身份證明及法定代表人身份證或法定代表人授權書、被授權人身份證原件掃描件（彩色）發(fā)送至指定郵箱后購買競爭性談判文件。。 4.2競爭性談判文件每套售價600.00元，不退。 5．談判申請文件遞交的截止時間（談判截止時間，下同）為 2021年12月08日14時30分(北京時間）。
聯(lián)系人：李工
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
注：報 名 前 聯(lián) 系 獲 取 投 標 登 記 表 。
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