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昆明市交通投資公司選聘注冊發(fā)行公司債券主承銷商招標

發(fā)布時間 :2021-12-02 電力投標網

所屬分類:招標公告

所在地區(qū):寶山區(qū)招標

關 鍵 詞:

昆明市交通投資公司選聘注冊發(fā)行公司債 正文內容

昆明市交通投資公司選聘注冊發(fā)行公司債券主承銷商招標
招標人:昆明市交通投資有限責任公司
資金來源: 其它
一、競爭性談判條件
昆明市交通投資有限責任公司(以下簡稱“競談人”,目前主體評級為AAA)擬向上海證券交易所申報注冊發(fā)行公司債券,并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據《昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》(昆國資發(fā)〔2020〕116號),現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告,歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。
二、項目概況
1、項目簡介:本次公司債券預計申報注冊發(fā)行不超過人民幣60億元,債務期限不超過5年。
2、 發(fā)行周期要求:申報發(fā)行資料齊備的情況下,六個月內取得注冊批復并擇機發(fā)行,首期發(fā)行時間自取得核準批復之日起不超過六個月。
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4、競談內容(服務范圍)包括但不限于:
(1)組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高,有豐富的同類項目經驗的專業(yè)公司債發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。
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(3)根據公司的要求,制定合理的發(fā)行工作計劃,并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。
(4)協(xié)助公司就公司債方案涉及的重點問題進行分析,并與監(jiān)管機構溝通
(5)進行景調查,并按照監(jiān)管部門要求出具相關文件。
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(7)搜集市場信息供公司了解市場需求,組織承銷工作。
(8)開展存續(xù)期內的受托管理工作。
(9)協(xié)助發(fā)行人與評級機構溝通以取得評級。
(10)根據行業(yè)及類似項目慣例,需由主承銷商負責完成的其他工作。
5、資金用途:用于補充公司流動資金、償還到期債務等。
6、服務期限:合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。
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8、競爭性談判原則:根據《昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》(昆國資發(fā)〔2020〕116號),遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則,采用競爭性談判方式選聘本次公司債券主承銷商。公司自發(fā)布“昆明交投公司債券主承銷商選聘項目公告”之日起,向全部響應人提供包括不限于盡調底稿、募集說明書(初稿)、評級報告(初稿)、法律意見書(初稿)等一切選聘響應人通過內核程序必要材料,選聘響應人須在2021年12月31日12:00前向公司提交選聘響應人自身內核通過流程截屏、承銷費率報價等。
9、中選候選人推薦:截止2021年12月31日12:00,公司將按照選聘響應人提交內核通過流程截屏的先后順序,優(yōu)先推薦6家選聘響應人為中選候選人。若提交材料的選聘響應人不足6家,則推薦實際提交材料的選聘響應人為中選候選人;若超過6家,公司將根據響應人承銷費率報價情況,選擇承銷費率報價很低的前6家為中選候選人。
10、承銷費價格確定:各中選候選人按各自中選承銷費率的算術平均值為本項目承銷費率。
11、承銷份額確定:按照競爭性銷售實際銷售比例確定。
12、牽頭、受托管理費:牽頭、受托管理費各設置3%。
三、資格要求
1、競談申請人在中華人民共和國境內注冊,具有相應的經營資質的獨立法人。
2、競談申請人具有中國證監(jiān)會確認的證券承銷業(yè)務資格的金融機構及其分支機構。
3、競談申請人具有發(fā)行公司債的承銷能力及相關經驗。自2018年1月1日至2020年12月31日期間,申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過一只公司債,需提供加蓋企業(yè)公章的萬得數據庫(wind)查詢結果作為證明材料。
4、近三年(2018年1月1日至今)沒有因公司債券等承銷業(yè)務出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構給予市場禁入或限制經營的情形
5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目的競爭性談判;每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構參與,否則不予接受。
6、本次競談不接受聯(lián)合體報名,選擇前6名入圍承銷團。
四、競談文件接收時間截止2021年12月10日下午17:00。
五、競談時間
1、本次競爭性談判公告時間:2021年12月1日至2021年12月31日上午12:00(北京時間)。
2、競爭性談判時間為:2021年12月31日14:30-17:30。
聯(lián)系人:李工
電話:176 1039 8736
郵箱:17610398736@163.com
注:報 名 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
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