長沙先導(dǎo)控股2022年境外美元債主承銷商服務(wù)項(xiàng)目招選公告
（招標(biāo)編號：） 
項(xiàng)目所在地區(qū)：湖南省
一、招標(biāo)條件
本長沙先導(dǎo)控股2022年境外美元債主承銷商服務(wù)項(xiàng)目已由項(xiàng)目審批／核準(zhǔn)／備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來源為其他資金約213萬美元，招標(biāo)人為長沙先導(dǎo)投資控股集團(tuán)有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
規(guī)模：長沙先導(dǎo)投資控股集團(tuán)有限公司5億美元債券將于2022年11月到期，擬啟動(dòng)申請?jiān)诰惩饫m(xù)發(fā)不超過5億美元，期限不超過5年，
用于歸還到期債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途；
范圍：本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：（001）長沙先導(dǎo)控股2022年境外美元債主承銷商服務(wù)項(xiàng)目；
三、投標(biāo)人資格要求
（001長沙先導(dǎo)控股2022年境外美元債主承銷商服務(wù)項(xiàng)目）的投標(biāo)人資格能力要求：詳見附件；
本項(xiàng)目允許聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
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獲取方式：平臺(tái)下載數(shù)據(jù)電文形式的招選文件。
五、投標(biāo)文件的遞交
遞交截止時(shí)間：2022年01月14日 10時(shí)00分
六、開標(biāo)時(shí)間
開標(biāo)時(shí)間：2022年01月14日 10時(shí)00分
七、其它
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1.1項(xiàng)目名稱:長沙先導(dǎo) 控股2022年境外美元債主承銷商服務(wù)項(xiàng)目;
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擬啟動(dòng)申請?jiān)诰惩饫m(xù)發(fā)不超過5億美元，期限不超過5年，用于歸還到期債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途;項(xiàng)目預(yù)算:約213萬美元(其中承銷費(fèi)150萬美元，中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用(除評級機(jī)構(gòu)、審計(jì)外) 63萬美元，折合人民幣約1356萬人民幣) ) ;本項(xiàng)目如涉及多次發(fā)行，中介費(fèi)用內(nèi)容結(jié)算時(shí)期服務(wù)費(fèi)用按中選總價(jià)的70%計(jì)取，第二期服務(wù)費(fèi)用按中選總價(jià)的30%計(jì)取。
1.4資金來源:企業(yè)自籌;
1. 5服務(wù)期限:5年。債券期限:不超過5年期，根據(jù)公司資金需求結(jié)合市場情況靈活決定;
招標(biāo)范圍:負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各中介(律師以及其他中介機(jī)構(gòu))的各項(xiàng)工作，具體工作內(nèi)容包括美元債券申請、中介機(jī)構(gòu)組建、景調(diào)查、編寫發(fā)行通函和各交易文件、債券上市、評級輔導(dǎo)等保障產(chǎn)品順利發(fā)行及資金回流等后續(xù)服務(wù)的全部工作內(nèi)容;
招選服務(wù)包括境外債券申報(bào)、上市、 評級輔導(dǎo)、發(fā)行及資金回流的全部工作內(nèi)容。包括設(shè)定融資方案，組織項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)中介機(jī)構(gòu)相關(guān)工作的組織牽頭，制作申報(bào)材料，組建承銷團(tuán)進(jìn)行市場詢價(jià)，保障產(chǎn)品順利發(fā)行。
1.7服務(wù)要求:具體要求詳見第五章招選需求書。
1.8標(biāo)段劃分:一個(gè)標(biāo)段:
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2.1主承銷商必須具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，提供有效期的境外商業(yè)登記證明或境內(nèi)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。主承銷商所帶中介團(tuán)隊(duì)為境內(nèi)律師事務(wù)所的，須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊成立的律師事務(wù)所，具有司法部門頒發(fā)的《律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證》，且已完成從事證券法律業(yè)務(wù)律師事務(wù)所備案;主承銷商所帶中介團(tuán)隊(duì)為境外律師事務(wù)所的，須在香港依法注冊的律師事
務(wù)所，需具有《商業(yè)登記證》。
2.2主承銷商為具備境外債券發(fā)行的承銷商資格(具備香港證監(jiān)會(huì)1號、4號牌照)須提供相應(yīng)資質(zhì)文件復(fù)印件。
2. 3主承銷商和中介機(jī)構(gòu)出具參加本次采購活動(dòng)前3年內(nèi)沒有被監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具責(zé)令整改、取消或暫停債券承銷資格的書面聲明。
2.4業(yè)績要求:主承銷商須同時(shí)滿足以下業(yè)績要求;
主承銷商近兩年(2020年1月1日至2021年12月31日為止，有效時(shí)間以發(fā)行日期為準(zhǔn))至少具有一個(gè)類似業(yè)績;本項(xiàng)目類似業(yè)績證明材料是指:彭博(Bloomberg)資訊平臺(tái)公布的截屏和港交所上市公告，有效時(shí)間以發(fā)行日期為準(zhǔn)。
注:本項(xiàng)目類似業(yè)績是指:作為全球協(xié)調(diào)人(含聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)成功發(fā)
行中國城投類公司境外美元債券。
2.5主承銷商和中介機(jī)構(gòu)無其他明文禁止參與應(yīng)選的記錄。
2.6主承銷商和中介機(jī)構(gòu)與招選人存在利害關(guān)系可能影響招選公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加應(yīng)選。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、 管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一招選項(xiàng)目應(yīng)選(組成聯(lián)合體投標(biāo)的除外)。
2.7本次招選接受聯(lián)合體應(yīng)選，聯(lián)合體投標(biāo)的，還應(yīng)滿足下列要求: (本條僅針對承銷商，中介機(jī)構(gòu)不受本條限制)
(1)每個(gè)聯(lián)合體由不超過2家(不含中介機(jī)構(gòu))具有承銷資質(zhì)的機(jī)構(gòu)組成不允許一家承銷商同時(shí)與兩家或兩家以上承銷商組成聯(lián)合體形式參與本項(xiàng)目的招選活動(dòng)，也不允許一家承銷商的兩個(gè)或以上的團(tuán)隊(duì)同時(shí)參加本項(xiàng)目的招選活動(dòng)。
(2)聯(lián)合體雙方均須滿足上述2. 1-2.7項(xiàng)要求。
(3)投標(biāo)文件中應(yīng)附聯(lián)合體協(xié)議書，聯(lián)合體協(xié)議書中應(yīng)明確聯(lián)合體各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任，聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招選人簽訂合同，就中標(biāo)項(xiàng)目向招選人承擔(dān)連帶責(zé)任。聯(lián)合體各成員的法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)的委托代理人都應(yīng)在聯(lián)合體協(xié)議書上簽署并加蓋單位公章。
(4)聯(lián)合體成員簽訂聯(lián)合體協(xié)議書后，不得再以自己的名義單獨(dú)投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中的投標(biāo)。
(5)聯(lián)合體各成員法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)應(yīng)當(dāng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)同一人作為代理人，辦理投標(biāo)事宜，授權(quán)書由聯(lián)合體各成員法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)簽字并加蓋企業(yè)法人公章。
(6)應(yīng)選文件可以只由牽頭方蓋章，聯(lián)合體協(xié)議需要雙方蓋章。
3.評審辦法
本項(xiàng)目評審辦法采用綜合評估法。
注：報(bào) 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 登 記 表 。
聯(lián)系人：李工
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
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