昆明市高速公路建設開發(fā)選聘發(fā)行公司債券中介機構（主承銷商)招標



1. 競爭性談判條件

昆明市高速公路建設開發(fā)股份有限公司選聘發(fā)行公司債券中介機構（主承銷商）項目為昆明市高速公路建設開發(fā)股份有限公司項目，經(jīng)相關文件批準，擬在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申報發(fā)行公司債券，并按照“公開、公平、公正”的原則，采用競爭性談判的方式確定本項目成交人，現(xiàn)將有關事宜公告如下：：

2. 項目概況與競談范圍

2.1項目名稱：昆明市高速公路建設開發(fā)股份有限公司選聘發(fā)行公司債券中介機構（主承銷商）項目

2.2項目概況：

2.2.1發(fā)行主體：昆明市高速公路建設開發(fā)股份有限公司（主體信用評級為AA+,評級展望為穩(wěn)定）。

2.2.2發(fā)行額度：不超過30億元。

2.2.3期限：不超過5年（含5年）。
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2.2.4資金用途：用于償還公司存量債務、補充營運資金及項目建設（最終以募集說明書中用途為準）。
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2.3競談范圍：采購人以競爭性談判方式公開進行公司債券中介機構（主承銷商）的選聘工作，本項目確定的單位獲得采購人本次上交所發(fā)行公司債券的服務工作資格，牽頭組織采購人公司債券申報發(fā)行工作。

2.4標段劃分：本項目只設一個標段，不劃分標段。

3. 談判申請人資格要求

3.1談判申請人應具備有效的營業(yè)執(zhí)照，依照《中國公司法》，在中國境內(nèi)依法注冊的具有獨立法人資格的企事業(yè)單位。
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3.2 談判申請人必須是在中國境內(nèi)依法注冊的具有獨立法人資格并具有債券承銷業(yè)務資格的金融機構，且具有中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的且在有效期內(nèi)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》。

3.3近三年內(nèi)沒有和重大違約行為，沒有被中國證監(jiān)會、證券交易所、銀行間市場等監(jiān)管機構公開譴責、警告等情形（由談判申請人出具書面承諾）。

3.4財務要求：談判申請人須提供近三年（2019年-2021年）的財務報表（須蓋章）或審計報告（須無保留意見）。

3.5業(yè)績要求：自2021年1月1日至2021年12月31日期間，競談申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過五只公司債券的經(jīng)驗。以wind資訊數(shù)據(jù)作為評審依據(jù)。

3.6聯(lián)合體內(nèi)容：本項目可進行聯(lián)合體投標，不超過兩個（含兩個）單位可以組成一個聯(lián)合體，以一個談判申請人的身份進行競標，聯(lián)合體談判申請人各方須符合3.1-3.5條要求，除以上外還應滿足以下要求：
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3.6.1聯(lián)合體各方應按競爭性談判文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，須注明主承銷商及聯(lián)席承銷商，明確聯(lián)合體牽頭人和各方權利義務，牽頭單位為主承銷商。

3.6.2聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標。

3.6.3談判申請人的響應文件及成交后簽署的合同協(xié)議書對聯(lián)合體各方均具法律約束力。

3.6.4聯(lián)合體成交后，聯(lián)合體牽頭人應當與采購人簽訂合同，聯(lián)合體的非牽頭人應為履行合同向采購人承擔連帶責任。

3.7談判申請人應當在申請文件中書面承諾：本期債券采取“余額包銷”方式。談判申請人未在申請文件中做出如上書面承諾的，視為自動放棄本次競談資格。

3.8信譽要求：（1）談判申請人具備良好的社會信譽，參加本次競談前三年內(nèi)沒有違規(guī)違紀行為，且未受到有關部門懲戒。談判申請人沒有處于被責令停業(yè)，無投標資格被暫停或取消，無財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)等狀態(tài)，沒有涉及正在訴訟的案件，或涉及正在訴訟的案件但經(jīng)談判小組認定不會對承擔本項目造成重大影響。近三年無因談判申請人違約或不恰當履約引起的合同終止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄。附證明材料或承諾書。

（2）談判申請人未被列入“信用中國”的“失信懲戒”名單；未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（”嚴重失信企業(yè)名單（黑名單）內(nèi)及“中國政府采購網(wǎng)”政府采購嚴重失信行為信息記錄名單內(nèi)，談判申請人提供聲明函或相關網(wǎng)站截圖。

3.9關于行賄犯罪檔案查詢的說明:采購人可以通過“中國裁判文書網(wǎng)'查詢相關信息。若經(jīng)采購人查詢存在行賄犯罪情形的，取消其成交候選人資格。

3.10本項目競談資格審查采用資格后審方式。

4．競爭性談判文件的獲取

4.1凡有意參加競標者，請于2022年4月18日至2022年4月26日，每日上午09：00時至12：00時，下午13：30時至17：00時（北京時間，下同）,以現(xiàn)場確認形式（提供報名資料至昆明市書林街134號裙樓3樓）或郵件形式（將報名資料及聯(lián)系方式發(fā)至指定郵箱辦理報名事宜并購買競爭性談判文件。報名資料（復印件加蓋公章）如下：（1）營業(yè)執(zhí)照；（2）經(jīng)辦人身份證。

4.2報名確認后，以郵件形式將《競爭性談判文件》發(fā)至談判申請人郵箱，不提供郵寄服務。

5．競爭性談判申請文件遞交截止時間;2022年5月10日下午13時30分，遞交方式：談判申請人在截止時間前通過電子郵件形式將《競爭性談判申請文件》（PDF格式須加密）發(fā)送至指定郵箱
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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