承德水務(wù)集團有限公司2022年資產(chǎn)支持證券選取主承銷商、資產(chǎn)管理機構(gòu)項目
招標人：承德水務(wù)集團有限公司
資金來源： 其它 
1．招標條件
承德水務(wù)集團有限公司2022年資產(chǎn)支持證券選取主承銷商、資產(chǎn)管理機構(gòu)項目(項目編號：【CSKJZB20220401】），招標人為承德水務(wù)集團有限公司。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)對本次項目組織進行公開招標。
2．項目概況與招標范圍
2.1 發(fā)行人：承德水務(wù)集團有限公司。
2.2 發(fā)行規(guī)模：不超過9億元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模以各監(jiān)管機構(gòu)的審核意見和批復(fù)及發(fā)行人資金實際需求為準。
2.3 承銷費率：不超過1.4‰/年（承銷費年費率，按每期募集資金存量規(guī)模收取），超過*高限價的服務(wù)費率將會被拒絕。
2.4 發(fā)行期限：12年（3+3+3+3），*終以各監(jiān)管機構(gòu)的審核意見和批復(fù)為準。
2.5發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前*近三個月同等規(guī)模、相同評級的同類產(chǎn)品平均發(fā)行利率。
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2.7 募集資金用途：擬用于償還有息負債和補充營運資金等。
2.8 還本付息方式：按照資產(chǎn)管理計劃每季度付息，每年償還一次本金。
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2.10 資格審查方式：資格后審。
2.11入圍金融機構(gòu)數(shù)量：不少于3家。
2.12主承銷商的確定方式：在已確定入圍的金融機構(gòu)中，得分排名第1名的金融機構(gòu)為主承銷商。
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在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和發(fā)行人需求，從維護發(fā)行人利益*大化的原則出發(fā)，向發(fā)行人提供發(fā)行產(chǎn)品和方案設(shè)計、發(fā)行材料準備、發(fā)行審批報備、承銷組團、發(fā)行定價、銷售等為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售資產(chǎn)支持證券所需的全部服務(wù)。
包括但不限于以下內(nèi)容：
1.向發(fā)行人提供完成證券發(fā)行發(fā)售所需的一切合理意見和建議；
2.協(xié)助發(fā)行人設(shè)計本次證券發(fā)行和發(fā)售的交易架構(gòu)及擔保方案及相關(guān)安排；
3.協(xié)助發(fā)行人對其業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及前景做出分析并進行盡職調(diào)查；
4.協(xié)助發(fā)行人編制與發(fā)債有關(guān)發(fā)行文件及作必要的修訂，以便使此等文件的準備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求；
5.與發(fā)行過程中涉及的其他發(fā)行中介或機構(gòu)協(xié)同工作；
6.協(xié)助發(fā)行人確定交易的適當條款（例如資產(chǎn)支持證券發(fā)行、銷售、管理條款、發(fā)售規(guī)模和到期時間），就擬發(fā)行資產(chǎn)支持證券的契約/條款及條件和其他相關(guān)交易文件進行談判和討論；
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8.簿記建檔、配售、定價、結(jié)算交割，售后市場支持；
9.制作賬單及派送、費用管理；
10.協(xié)調(diào)整個執(zhí)行程序及其他中介機構(gòu)，并明確各中介機構(gòu)的職責；
11.協(xié)助公司獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行所需審批文件；
12.協(xié)助發(fā)行人設(shè)計并實施合理、切實可行的發(fā)行結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案；
13.制定詳細的項目執(zhí)行時間表，推進項目執(zhí)行，并以此跟進各中介機構(gòu)的進度；
14.完成資產(chǎn)支持證券的推介與分銷
15.及時讓發(fā)行人了解項目的進度及存在的問題，并定期為發(fā)行人提供相關(guān)市場信息；
16.為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售證券，主承銷商應(yīng)履行的其他義務(wù)。
提供主承銷商與發(fā)行人一致同意，并符合法律法規(guī)要求的其他服務(wù)。
3．投標人資格要求
3.1 投標人必須是在中國境內(nèi)依法注冊成立的金融機構(gòu)，具備獨立法人資格, 具有金融的承銷與中國證監(jiān)會批準的相關(guān)業(yè)務(wù)資格，須提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3.2 2019年1月1日至2021年12月31日資產(chǎn)支持證券主承銷業(yè)績，須提供有效業(yè)績證明材料（業(yè)績證明材料以wind數(shù)據(jù)為準，須提供wind數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖；若為子公司或分支機構(gòu)投標，則以母公司的wind數(shù)據(jù)為準）；
3.3 投標人在2021年度中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結(jié)果中評級不低于BBB評級。
3.4不接受聯(lián)合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1 確認參加的單位請于2022年4月24日起至2022年4月28日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午8時*至11時*，下午14時*至17時*（北京時間）購買招標文件及其它資料。
4.2 報名時投標人可以將：營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、 2019年1月1日至2021年12月31日資產(chǎn)支持證券主承銷業(yè)績的復(fù)印件（加蓋公章）、2021年度中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結(jié)果中評級不低于BBB評級證明的復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明或*委托書掃描件發(fā)送至郵箱中，為了保證報名成功發(fā)送郵件后請于招標代理聯(lián)系進行確認。
5．投標文件的遞交
5.1遞交投標文件的截止時間為2022年5月13日上午09時*；
5.2逾期送達或者未送達指定地點的投標文件，招標人將不予受理。
5.3由于疫情原因不強制要求投標人到場，投標人可根據(jù)具體情況對投標文件進行郵寄但必須確保投標文件在郵寄過程中密封情況完好，密封破損將不予受理，同時只會對收寄到的*份文件進行有效性確認。

注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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