昆明市交通投資有限任公司2022年選聘非公開發(fā)行公司債券主承銷商競爭


開標(biāo)時間：2022-06-15

一、競爭性談判條件

昆明市交通投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“競談人”，目前主體評級為AAA）擬向上海證券交易所申報非公開發(fā)行公司債券，并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實(shí)力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介：本次公司債券預(yù)計申報注冊非公開發(fā)行額度不超過人民幣50億元（含50億元），債務(wù)期限不超過5年（含5年）。

2、 發(fā)行周期要求：申報發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內(nèi)取得注冊批復(fù)并擇機(jī)發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得核準(zhǔn)批復(fù)之日起不超過六個月。

3、承銷方式：余額包銷。

4、競談內(nèi)容（服務(wù)范圍）包括但不限于：
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（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)公司債發(fā)行團(tuán)隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)。

（2）根據(jù)市場情況，設(shè)計發(fā)行結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案。

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（4）協(xié)助公司就公司債方案涉及的重點(diǎn)問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通

（5）進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。

（6）制作申請公司債所需材料并協(xié)助公司報送申請材料，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的受托管理工作。
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（9）指定評級機(jī)構(gòu)并協(xié)助發(fā)行人與評級機(jī)構(gòu)溝通以取得評級，當(dāng)期評級費(fèi)在發(fā)行成功后，在當(dāng)期承銷費(fèi)中扣減。

（10）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作。

5、資金用途：用于補(bǔ)充公司流動資金、償還到期債務(wù)等。

6、服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次非公開發(fā)行公司債券主承銷商。
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9、中選候選人推薦：本次競談工作由評審小組對所有競談申請文件進(jìn)行資格審查、符合性評審及技術(shù)評審，并按詳細(xì)評審得分由高至低的順序推薦前五名成為中選候選人組成聯(lián)合體。如中選候選人在承諾時間未能完成內(nèi)核，按照推薦中選順序及內(nèi)核通過情況順次遞補(bǔ)。中選候選人中內(nèi)核通過時間最早的作為本次債券發(fā)行牽頭主承銷商。

10、承銷費(fèi)價格確定：各中選候選人按各自中選承銷費(fèi)率的算術(shù)平均值為本項目承銷費(fèi)率。

11、承銷份額確定：按照競爭性銷售實(shí)際銷售比例確定。

12、牽頭、受托管理費(fèi)：牽頭、受托管理費(fèi)各設(shè)置3%。

13、已作為交投公司小公募公司債券主承銷商開展公司債券申報，發(fā)行完成前不參與本次投標(biāo)。

三、資格要求

1、在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有相應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)的獨(dú)立法人。

2、具有中國證監(jiān)會確認(rèn)的證券承銷業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)。

3、具有發(fā)行公司債的承銷能力及相關(guān)經(jīng)驗。自2019年1月1日至2021年12月31日期間，申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過一只公司債，需提供加蓋企業(yè)公章的萬得數(shù)據(jù)庫（wind）查詢結(jié)果作為證明材料。

4、近三年（2019年1月1日至今）沒有因公司債券等承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形

5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個談判申請人僅能委派一家或分支機(jī)構(gòu)參與，否則不予接受。

6、已作為招標(biāo)人公司債券主承銷商開展公司債券申報且未完成發(fā)行的，不接受本次投標(biāo)。

7、本次競談不接受聯(lián)合體報名。

四、響應(yīng)函及競談申請文件的遞交

1、響應(yīng)函遞交: 由于受新型冠狀病毒疫情影響, 有意向的競談申請人, 可先發(fā)送電子版響應(yīng)函,隨后再郵寄紙質(zhì)原件。

2、 競爭性談判文件的獲取:有意向的競談申請人在遞交響應(yīng)函后,競談人會通過電子郵件發(fā)送電子版競爭性談判文件。（如需紙質(zhì)版競談文件，申請人可在遞交響應(yīng)函時說明，并提供郵寄地址）

3、競談申請文件遞交：本次競談申請文件通過郵寄方式遞交，競談人不接收電子版競談申請文件。紙質(zhì)競談文件接收時間截止2022年6月14日下午17:00 (北京時間)。

4、競談申請文件逾期發(fā)送的或者未郵寄到指定地點(diǎn)的，競談人不予受理，相關(guān)意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點(diǎn)

1、本次競爭性談判公告時間：2022年6 月2 日至2022年6月14日(北京時間)。

2、競爭性談判時間為：2022年6月15日9：30-17：30 (北京時間)。

3、競爭性談判地點(diǎn)為：云南省昆明市
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生
手 機(jī)：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com