鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目
（招標編號：DJTC-20220406）
項目所在地區(qū)：河南省，南陽市，鄧州市
一、招標條件
本鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目已由項目審批/
核準/備案機關(guān)批準，項目資金來源為自籌資金100000萬元，招標人為鄧州市國有資產(chǎn)控股
運營集團有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為其它方式。
二、項目概況和招標范圍
規(guī)模：不超過10億元人民幣
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
（001）鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目；
三、投標人資格要求
（001鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目）的投標人資
格能力要求：3.1.報名時間：2022年06月27日08：00至2022年07月01日17：30（北
京時間，節(jié)假日除外）；

本項目不允許聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲取
獲取時間：從2022年06月27日08時00分到2022年07月01日17時30分
五、投標文件的遞交
通交截止時間：2022年07月07日 15時00分
六、開標時間
開標時間：2022年07月07日15時00分
七、其他
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一、項目基本情況：
1、項目名稱：鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目：
2、項目編號：DJIC-20220406
3、采購方式：競爭性磋商
4、預(yù)算固定費率（最高限價）：同定承銷年化費率上限為1%%/年；
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5.1服務(wù)范圍：成交的供應(yīng)商負責牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為
采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧間策劃、申報材料報送、方案設(shè)計和銷售兌付等服務(wù)：
5.2標段劃分：1個標段：
5.3債券性質(zhì)：企業(yè)債券：
5.4發(fā)行規(guī)模：不超過10億元人民幣：
5.5債券期限：不超過7年（具體根據(jù)申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）：
5.6承銷方式：由成交的供應(yīng)商以余額包銷的方式承銷本次債券。按照國家發(fā)改委批復(fù)的發(fā)
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認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行
前完成余額包銷審批流程）。
5.7承銷費用。
5.7.1承銷費用=固定承銷費用+浮動承銷費用，
5.7.2固定承銷費用=本次債券實際募集到賬金額×中標固定承銷年化費率×本次債券發(fā)行
期限（發(fā)行期限不包含含權(quán)期限，若發(fā)行的債券有含權(quán)情況，投資人進行行權(quán)時待債券銷售
后再支付相關(guān)承銷費，投資人全部放棄行權(quán)時待行權(quán)期后再支付相關(guān)承銷費），固定承銷年
化費率上限為1%/年。
5.7.3浮動承銷費用=本次債券實際募集到賬金額×（預(yù)估票面利率-債券實際票面利率）×獎
勵比率×發(fā)行期限（不包含含權(quán)期限。若發(fā)行的債券有含權(quán)情況，投資人進行行權(quán)時待債券
銷售后再支付相關(guān)承銷費，投資人全部放棄行權(quán)時待行權(quán)期后再支付相關(guān)承銷費）。
5.7.4預(yù)估債券票面利率以債券發(fā)行前近一年中部六省AA平臺公司同品種同期限同擔保措
施的債券發(fā)行平均利率和發(fā)行前的市場波動等因素為參考值，根據(jù)債券發(fā)行前實際情況由采
購方最終核定，獎勵比率為固定值30%。
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用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購商核定金額按實際發(fā)行期限于不同期限對應(yīng)時點支付。
5.7.6分期發(fā)行的債券實際募集到賬金額以當期金額為準。
5.7.7供應(yīng)商須負責協(xié)調(diào)項目發(fā)起過程中的律師事務(wù)所、評級公司（債項評級）、評估公司
等中介機構(gòu)并承擔相應(yīng)服務(wù)費用，該中介費用由采購人依據(jù)相關(guān)合同先期墊付給對應(yīng)中介機
構(gòu)。后期相應(yīng)服務(wù)費用由采購人直接從應(yīng)向成交人支付的承銷服務(wù)費中扣除。
5.7.B本項目不接受聯(lián)合體投標，綜合評分前三名的券商自動組成承銷團聯(lián)合主承銷本次債
券。其中綜合評分第一名的券商作為本次債券的牽頭主承銷商，綜合評分第二名、第三名的
券商作為聯(lián)合承銷商，若投標人不接受聯(lián)合體以及承銷分配比例或中標價等，根據(jù)綜合評分
順位遞補組成承銷團承銷本次債券，若最終承銷團券商不足三名的，按照最終符合要求的券
商的實際數(shù)量組成承銷團或單獨承銷，承銷團成員根據(jù)各自承銷比率對本次債券承擔承銷責
任并收取相應(yīng)比例承銷費，聯(lián)席承銷商承銷服務(wù)費用為承銷費用扣除其他中介機構(gòu)相應(yīng)服務(wù)
費用后由牽頭主承銷商按各白承銷債券金額比例分配。承銷團內(nèi)綜合評分第一名的券商承銷
費報價為中標報價。
5.8服務(wù)標準：成交的供應(yīng)商要以保障采購人本次債券發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的：
發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)饋成本及時、準確、充分的完成申報材料及申報
方案，并主動反饋意見和回復(fù)信息：
5.9服務(wù)地點；鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司（鄧州市綜合服務(wù)中心12樓）：
5.10服務(wù)時間要求：
5.10.1申報時間要求：在簽訂承銷服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷服務(wù)團隊（包括申
計、律所、評級等中介機構(gòu)），確保在承銷服務(wù)合同生效后4個月內(nèi)將發(fā)債申報材料通交至
河南省發(fā)展改革委員會，
5.10.2發(fā)行時間要求：成交人須在取得批文后2個月內(nèi)完成本期債券首期掛網(wǎng)發(fā)行。
6、本項目是否接受聯(lián)合體投標：否
7、本項目是否允許分包：不允許
二、申請人的資格要求：
1、響應(yīng)人須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有合格有效的營業(yè)執(zhí)照。
2、響應(yīng)人應(yīng)取得中國證監(jiān)會批準的企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券經(jīng)營機構(gòu)，且需具備有效
合規(guī)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。
3、如響應(yīng)人為全國性企業(yè)所設(shè)立的區(qū)域性分支機構(gòu)的，需提供總公司（總機構(gòu)）授權(quán)文件
或提供地市級以上機構(gòu)（含地市級機構(gòu)）授權(quán)文件（如分支機構(gòu)已是市級或市級以上機構(gòu)，
則無需再提供授權(quán)書），如無明顯確定為市級或市級以上機構(gòu)需提供相關(guān)證明。
4、近兩年（從投標截止日起往前推算24個月，具體以合同簽訂時間為準）承銷過評級為AA
主體及以下的企業(yè)債券發(fā)行成功案例至少1項。（需提供信息披露平臺（wind）截圖及合同
協(xié)議書并加蓋公章）；
5、響應(yīng)人沒有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站
（www.creditchina.gov.cn)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站
（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查詢結(jié)果為準，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁查詢結(jié)果截
圖并加蓋單位公章：近三年（投標文件遞交截止日向前36個月）無監(jiān)管機構(gòu)重大處罰記錄（提
供承諾書，格式自擬，并加蓋公章）。
6、響應(yīng)人需對響應(yīng)文件內(nèi)容真實性作出承諾。（提供承諾書，格式自擬）。
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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