永州市零陵資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司2022年境外債券主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）選聘項(xiàng)目比選公告
招標(biāo)編號(hào)：TJYZ-22-1008 招標(biāo)人：永州市零陵資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
資金來(lái)源： 其它 投資金額：139470.0萬(wàn)元
受永州市零陵資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司的委托，擬對(duì)永州市零陵資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司2022年境外債券主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）選聘項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)比選，現(xiàn)公告邀請(qǐng)符合本次比選的參選人參加本次比選。
一、項(xiàng)目名稱： 永州市零陵資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司2022年境外債券主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）選聘項(xiàng)目。
二、比選項(xiàng)目基本情況：
1、發(fā)行主體：永州市零陵資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司；
2、債券品種：境外債券；
3、發(fā)行額度：約2億美元（同等價(jià)值的其他境外幣種），具體以主管審批部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn)，可分期發(fā)行；
4、發(fā)行期限：不超過(guò)3（含）年期；
5、承銷費(fèi)率：承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)上限為0.5%/年（含0.5%/年），具體以中選費(fèi)率為準(zhǔn)；
6、工作時(shí)限：約3個(gè)月（項(xiàng)目啟動(dòng)至獲得批文）。
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（1）全面負(fù)責(zé)永州市零陵資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司2022年境外債券發(fā)行工作，包括但不限于協(xié)調(diào)發(fā)行境外債相關(guān)機(jī)構(gòu)、國(guó)內(nèi)報(bào)批、國(guó)際評(píng)級(jí)、現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查、銷售及簿記以及推薦其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)(包括但不限于國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、備證銀行、項(xiàng)目境內(nèi)外律師、信托人、印刷商及翻譯商)等；
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（3）負(fù)責(zé)境外債券募集成功的后期管理，包括但不限于境外債券存續(xù)期間的信息披露、債券本息兌付工作，及其他相關(guān)本次境外債所涉及到的各項(xiàng)工作。
三、參選人基本資格要求
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供承諾函)；
5、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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1、參選人須為證券類金融機(jī)構(gòu)，必須具備境外債券發(fā)行的承銷商資格，需提供香港金融管理局或香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第 1、4類金融牌照（第 1類：證券交易；第4類：就證券提供意見(jiàn)）復(fù)印件并加蓋公司公章；
2、參選人至少具有1 例成功發(fā)行境外債券的案例（需提供成功發(fā)行案例復(fù)印件并加蓋公司公章），經(jīng)辦團(tuán)隊(duì)內(nèi)需有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員；
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說(shuō)明：參選人資格要求所述“近三年”是指從參選截止日起算的前三年。如參選截止日是2022年12月20日，近三年是指2019年12月21日至2022年12月20日。參選人成立時(shí)間不足三年的，提供自成立之日起相關(guān)材料。比選文件其他部分，如沒(méi)有特殊說(shuō)明“近三年”所指日期，按上述方法計(jì)算時(shí)間。
五、本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體參選。
六、比選文件的獲取及比選開(kāi)標(biāo)方式
1、比選文件的獲取方式：現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名獲取或郵件報(bào)名獲取。
2、報(bào)名獲取比選文件時(shí)間：2022年 12月8日至2022年12月15日，每天上午9:00—12:00時(shí)，下午15:00—17:00時(shí)。
采用現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名獲取的由參選人代表持法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)（原件）、被授權(quán)人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、香港金融管理局或香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第 1、4類金融牌照（第 1類：證券交易；第4類：就證券提供意見(jiàn)）的復(fù)印件（加蓋公司公章）進(jìn)行報(bào)名購(gòu)買比選文件；
采用郵件報(bào)名獲取的，參選人代表需提前聯(lián)系比選代理機(jī)構(gòu)并將比選報(bào)名相關(guān)資料：法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)（原件）、被授權(quán)人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、香港金融管理局或香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第 1、4類金融牌照（第 1類：證券交易；第4類：就證券提供意見(jiàn)）的復(fù)印件（加蓋公司公章）掃描發(fā)到指定郵箱（標(biāo)題需注明“永州市零陵資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司2022年境外債券主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）選聘項(xiàng)目比選報(bào)名”）進(jìn)行報(bào)名購(gòu)買比選文件。
3、比選文件售價(jià)：400元，售后不退。
4、未按以上要求報(bào)名獲取比選文件的，其遞交的參選文件比選人將予以拒收。
5、比選開(kāi)標(biāo)方式：因疫情防控需要，本項(xiàng)目會(huì)通過(guò)“騰訊會(huì)議”辦公軟件實(shí)時(shí)直播比選開(kāi)標(biāo)情況，參選人代表無(wú)須參加比選開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（1）參選人須在參選文件遞交截止時(shí)間前自行下載“騰訊會(huì)議”辦公軟件，請(qǐng)各參選人提前熟知該軟件直播系統(tǒng)。
（2）2022年12月20日09時(shí)00分至09時(shí)30分間，參選人的法人/授權(quán)委托人掃描以下“二維碼”并按比選文件中設(shè)定的會(huì)議密碼進(jìn)入直播間，參選人進(jìn)入直播間后在“我在本群的呢稱”備注“參選人名稱+法人/授權(quán)委托人姓名”。 請(qǐng)各位參選人自覺(jué)遵守時(shí)間規(guī)定按時(shí)參與，未按時(shí)參與的參選人視為自動(dòng)放棄本次比選。
（3）本項(xiàng)目于2022年12月20 日09時(shí)30分正式開(kāi)啟直播。
（4）各位參選人在正式開(kāi)啟直播前，禁止發(fā)送與本項(xiàng)目相關(guān)的任何信息。
（5）正式開(kāi)啟直播后，參選人如有問(wèn)題，請(qǐng)遵照主持人的說(shuō)明申請(qǐng)連麥。
七、參選文件的遞交
1、參選文件遞交截止時(shí)間及比選時(shí)間為2022年12月20日09時(shí)30分；
2、逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地的或者未按比選文件要求密封的參選文件，比選人將予以拒收。
八、資格審查方式及比選辦法
本項(xiàng)目資格審查方式：資格后審，比選辦法采用綜合評(píng)分法。
注：報(bào) 名 請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請(qǐng) 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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