上海銀行財富智能配置中心項目供應(yīng)商征集公告
(招標(biāo)編號：CG-2023-ZJ020)
項目所在地區(qū)：上海市
一、招標(biāo)條件
本上海銀行財富智能配置中心項已由項目審批/核準(zhǔn)/備案機關(guān)批準(zhǔn)，項目資金來源為自籌資金0萬元。本項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為其它方式。
二、項目概況和招標(biāo)范圍
規(guī)模上海銀行擬引入成熟軟件產(chǎn)品，搭建財富智能配置中心，聯(lián)動線上線下多營銷觸點，以支提供提供涵蓋客戶交互、策略賦能、過程管理的端到端財富管理服務(wù)。本次征集產(chǎn)品應(yīng)具有至少包括方案管理、策略管理、資配策略管理、保障策略管理、宏觀投研管理、報告模板管理、財富評分、資配規(guī)劃、投后跟蹤、財富投資規(guī)劃、財富診斷等功能的成熟應(yīng)用產(chǎn)品，并具有完善的基礎(chǔ)應(yīng)用管理能力，如用戶角色機構(gòu)管理、系統(tǒng)菜單管理等功能。
范圍：本招標(biāo)項目劃分為1個標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：
(001)上海銀行財富智能配置中心項目
三、投標(biāo)人資格要求
(001上海銀行財富智能配置中心項目)的投標(biāo)人資格能力要求：
1、中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立且具有完全民事行為能力的法人或其他組織。
2、2020年1月1日至今，未因誠信問題、違法等行為被相關(guān)部門予以處罰、通報、或受到法律制裁。
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4、本項目不接受單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商同時參加同一招標(biāo)項目的投標(biāo)。
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6、本項目只接受擁有財富(資產(chǎn))智能配置中心相關(guān)軟件產(chǎn)品著作權(quán)的供應(yīng)商參與。(如擁有著作權(quán)的為集團公司或集團公司的全資子公司，則報名公司應(yīng)具有著作權(quán)的使用授權(quán)。)
7、具有健全的財務(wù)會計制度。；
本項目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取獲取時間：從2023年09月20日09時00分到2023年09月26日17時00分
五、投標(biāo)文件的遞交遞交截止時間：2023年10月09日00時00分
六、開標(biāo)時間開標(biāo)時間：2023年10月10日09時00分
七、其他
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一、項目概況
上海銀行擬引入成熟軟件產(chǎn)品，搭建財富智能配置中心，聯(lián)動線上線下多營銷觸點，以支提供提供涵蓋客戶交互、策略賦能、過程管理的端到端財富管理服務(wù)。本次征集產(chǎn)品應(yīng)具有至少包括方案管理、策略管理、資配策略管理、保障策略管理、宏觀投研管理、報告模板管理、財富評分、資配規(guī)劃、投后跟蹤、財富投資規(guī)劃、財富診斷等功能的成熟應(yīng)用產(chǎn)品，并具有完善的基礎(chǔ)應(yīng)用管理能力，如用戶角色機構(gòu)管理、系統(tǒng)菜單管理等功能。
二、合格供應(yīng)商資質(zhì)
1、中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立且具有完全民事行為能力的法人或其他組織。
2、2020年1月1日至今，未因誠信問題、違法等行為被相關(guān)部門予以處罰、通報、或受到法律制裁。
3、本項目不接受聯(lián)合體參與，且入圍后不得轉(zhuǎn)包、分包。
4、本項目不接受單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商同時參加同一招標(biāo)項目的投標(biāo)。
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6、本項目只接受擁有財富(資產(chǎn))智能配置中心相關(guān)軟件產(chǎn)品著作權(quán)的供應(yīng)商參與。(如擁有著作權(quán)的為集團公司或集團公司的全資子公司，則報名公司應(yīng)具有著作權(quán)的使用授權(quán)。)
7、具有健全的財務(wù)會計制度。
三、技術(shù)、服務(wù)人員要求
1、提供軟件產(chǎn)品及實施源代碼。
2、軟件產(chǎn)品支提供國產(chǎn)化，支提供國產(chǎn)主流操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫等。
3、涉及數(shù)據(jù)模型相關(guān)功能時，支提供基于上海銀行現(xiàn)有建模系統(tǒng)搭建模型，同時需配置具有成熟的計算分析模型經(jīng)驗的建模人員進行經(jīng)驗輸入。
4、支提供按照采購人要求進行本地化開發(fā)。
5、項目組人員需具有三年及以上財富(資產(chǎn))智能資產(chǎn)配置相關(guān)領(lǐng)域開發(fā)相關(guān)工作經(jīng)驗。項目實施期間原則上核心骨干人員不可更換，且須采購人認可。
四、報名時需提交的資料
1、工商行政管理部門或市場監(jiān)督管理部門登記的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或“三證合一”的《營業(yè)執(zhí)照》或同等效力的文件。
2、企業(yè)法定代表人授權(quán)書(包括但不限于授權(quán)事項、范圍、期限；法定代表人身份證正反面；被授權(quán)人身份證正反面；被授權(quán)人姓名、手機、郵箱；法定代表人及被授權(quán)人簽簽章等)3、2020年1月1日至今，投標(biāo)人、法定代表人及被授權(quán)人在中國裁判文書網(wǎng)
(http：//wenshu.court.gov.cn/)有關(guān)“貪污行賄”的查詢截圖并加蓋公章，且無不良記錄(共3張截圖)。
4、2020年1月1日至今，投標(biāo)人、法定代表人及被授權(quán)人在信用中國網(wǎng)站
(https：//www.creditchina.gov.cn/)有關(guān)“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的查詢截圖并加蓋公章，且無不良記錄(共9張截圖)。5、2020年1月1日至今，投標(biāo)人在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)有關(guān)“列入經(jīng)營異常名lu信息”、“列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息”的查詢截圖并加蓋公章，且無不良記錄(共2張截圖)。
6、關(guān)于“本項目非聯(lián)合體參與，且入圍后不得轉(zhuǎn)包、分包”的承諾書并加蓋公章。
7、包括但不限于符合征集要求的案例中標(biāo)通知書、合同或客戶證明等材料。材料必須含有如(項目/合同)名稱、標(biāo)的、顯示所要求的時間、類型、合同內(nèi)容、蓋章頁等信息。請按以下格式提供清單(合同簽署日期降序排列)。
發(fā)標(biāo)企業(yè)合同名稱合同簽署日期驗收日期
8、提交近3年經(jīng)審計的財務(wù)報表，若公司成立不滿3年的，應(yīng)提供上一年度經(jīng)審計財報。
9、與本征集項目有關(guān)的資質(zhì)證書掃描件，包括但不限于軟件著作權(quán)證書或軟件著作權(quán)使用授權(quán)，請按以下格式提供清單(證書獲得日期降序排列)。證書名稱發(fā)證機關(guān)證書內(nèi)認定的級別證書獲得日期
10、其他供應(yīng)商認為需要提供的資料。以上資料請按序掃描成pdf文檔(非請加蓋公司公章) ， 并通過被授權(quán)人郵箱發(fā)送至采購人商務(wù)和技術(shù)兩位聯(lián)系人郵箱(單個郵件附件不大于10M)。采購人收到資料后，經(jīng)審核對滿足條件的供應(yīng)商將擇優(yōu)選取邀請參與本項目后續(xù)POC、競價工作。
五、報名時間
即日起至2023年9月22日17：00時
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com
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