關(guān)于昆侖銀行2024年智能營(yíng)銷體系優(yōu)化項(xiàng)目個(gè)人客戶營(yíng)銷管理系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)

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項(xiàng)目概況：個(gè)人客戶營(yíng)銷管理系統(tǒng)新增批量管理菜單，子菜單包括客戶批量回收、批量分配、批量調(diào)整，主要實(shí)現(xiàn)，管理人員通過(guò)Excel模板方式，對(duì)轄內(nèi)客戶進(jìn)行“客戶批量回收、客戶批量調(diào)整、客戶批量分配”功能。其中客戶的批量調(diào)整只涉及客戶歸屬變更，“批量回收和批量分配”還涉及客戶性質(zhì)與存量業(yè)績(jī)的同步變更。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：新增保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)展示與分析，計(jì)算客戶AUM資產(chǎn)時(shí)計(jì)入保險(xiǎn)保有量數(shù)據(jù)，比照理財(cái)、基金涉及報(bào)表，在現(xiàn)有CRM系統(tǒng)中的查詢展示頁(yè)面顯示保險(xiǎn)數(shù)據(jù)涉及價(jià)值信息、產(chǎn)品持有情況、業(yè)務(wù)分析模塊。增加基金浮動(dòng)盈虧，資產(chǎn)波動(dòng)。費(fèi)用類項(xiàng)目，列支于2024年度信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用。"
項(xiàng)目單位：昆侖銀行
項(xiàng)目類別：服務(wù)類
項(xiàng)目分類：三類
供應(yīng)商資格要求：詳見(jiàn)采購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)
采購(gòu)文件的獲?。褐苯硬少?gòu)公示時(shí)間：2024年5月23日-2024年5月27日


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