中國光大銀行家族財富業(yè)務管理系統(tǒng)新建項目招標

二、項目概況與招標范圍

2.1項目名稱：中國光大銀行家族財富業(yè)務管理系統(tǒng)新建項目。

2.2招標范圍：該系統(tǒng)可支持家族信托、保險金信托、家庭信托三大業(yè)務；功能覆蓋設立管理、投配管理、投后管理、賬戶管理、資金費用管理、流程服務六大核心模塊；能夠支撐手機銀行客戶端、理財經理端、后臺管理端、外部信托公司的完整業(yè)務閉環(huán)管理；實現(xiàn)客戶申請設立、簽約雙錄、信托財產交付、財顧指令發(fā)送及確認、產品估值數(shù)據(jù)傳輸、項目存續(xù)期管理、檔案管理、文件交互等業(yè)務流程的全線上化。

2.3項目性質：服務。

2.4服務期限：一次性采購。

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2.6中標人數(shù)量：1個。

2.7本項目遞交投標文件的投標人數(shù)量達到3個時方可開標。

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3.1投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的企業(yè)或事業(yè)單位或特殊普通合伙單位等，具有獨立承擔民事責任的能力，注冊成立時間不少于3年，且注冊資金不低于人民幣700萬元（事業(yè)單位除外）；
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3.2單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段/標包或未劃分標段/標包的同一招標項目的投標。投標人之間不得存在工商登記的聯(lián)系電話或注冊地址相同的情況；

3.3投標人須在以往中國光大銀行的采購項目中沒有欺騙、欺詐的行為或不良記錄；

3.4投標人中標后不允許分包、轉包，能夠直接和招標人簽署項目合同；

3.5本項目不接受聯(lián)合體投標；
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3.6投標人經營狀況良好，且近三年內無重大違法違規(guī)記錄，在信用中國不得被列入“失信被執(zhí)行人”、不得被列入“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”、不得被列入“重大稅收違法案件當事人名單（重大稅收違法失信主體）”；

3.7投標人應依法取得營業(yè)辦公場所房產證明文件，或提供營業(yè)辦公場所在有效期內的房屋租賃合同及房產證明文件。特殊情況的，除營業(yè)辦公場所的房產證明文件外，還需提供產權單位出具的允許投標人在其房產內營業(yè)辦公的證明文件； 

3.8有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄：

1）提供近6個月任意一個月的增值稅繳納憑證復印件。

2）投標人社保直接繳納人數(shù)不少于10人，且近一年為其連續(xù)直繳不少于12個月（必須體現(xiàn)繳費單位名稱、繳費個人姓名、社會保障號碼（至少保留社會保障號碼后6位）、繳費起止年月，以及提供鑒定真?zhèn)蔚牟樵兎绞剑?br />
3.9投標人具備至少1個家族財富領域（家族信托或保險金信托或家庭信托）或理財銷售或私人銀行項目案例；

3.10投標人在銷售非其自身生產的產品或服務時，需提供生產廠商出具的代理資質證明文件（工程類項目物料除外）；

3.11具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；

3.12具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力；

3.13承諾提供所投家族財富業(yè)務管理系統(tǒng)全部模塊所涉及的源代碼給招標人（須出具承諾函，并加蓋公章）。

四、資格審查方法

本項目采用資格后審方式，資格審查方法為合格制，資格審查標準和內容見招標文件“第三章 評標辦法”。未通過資格后審的投標人，投標將被否決。

五、招標文件獲取時間：2024年8月19日至2024年9月9日，上午9時至12時，下午14時至17時（北京時間，下同）。



友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com