關(guān)于鄭州市金水控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行項(xiàng)目法律服務(wù)招標(biāo)

1、招標(biāo)條件

受鄭州市金水控股集團(tuán)有限公司的委托，就鄭州市金水控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行項(xiàng)目法律服務(wù)采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。資金來(lái)自企業(yè)自籌，資金來(lái)源已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，歡迎符合相關(guān)條件的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。

2、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1項(xiàng)目名稱(chēng)：鄭州市金水控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行項(xiàng)目法律服務(wù)采購(gòu)；

2.2資金來(lái)源：企業(yè)自籌資金；

2.3服務(wù)期限：簽訂合同之日起至項(xiàng)目完畢；

2.4采購(gòu)內(nèi)容及標(biāo)段劃分：

一標(biāo)段：發(fā)行人境外法律服務(wù)（含上市代理服務(wù)、LEI代碼申請(qǐng)）內(nèi)容，包含但不限于：

（1）協(xié)助發(fā)行人論證債券發(fā)行方案；

（2）根據(jù)1933年美國(guó)證券法S規(guī)則協(xié)助發(fā)行人參與盡職調(diào)查；

（3）起草英文發(fā)行通函中關(guān)于公司業(yè)務(wù)描述，公司業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)因素及公司董事介紹等章節(jié)；

（4）代表發(fā)行人審閱并談判與本項(xiàng)目有關(guān)的所有國(guó)際法律文件，包括債券條款、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、其他相關(guān)法律文件、交割備忘錄等；
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（5）審閱債券發(fā)行相關(guān)路演材料及宣傳品（包括海報(bào)、簡(jiǎn)介單張、新聞稿和新聞發(fā)布會(huì)發(fā)言稿等），并對(duì)相關(guān)文件提供修改意見(jiàn)；

（6）擔(dān)任上市代理，辦理債券在澳門(mén)交易所、香港證券交易所、新加坡交易所或其他相關(guān)交易所上市的申請(qǐng)；

（7）就有關(guān)適用的國(guó)際證券法問(wèn)題向發(fā)行人提供咨詢(xún)服務(wù)；
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（8）協(xié)助完成項(xiàng)目簽署和交割；以及其他與本次境外發(fā)債項(xiàng)目相關(guān)的法律服務(wù)。

二標(biāo)段：作為承銷(xiāo)商（含信托人）境外法律顧問(wèn)，包含但不限于：

（1）根據(jù)1933年美國(guó)證券法S規(guī)則與承銷(xiāo)商共同參與盡職調(diào)查；

（2）審閱發(fā)行人律師起草的發(fā)行通函（S規(guī)則的該等發(fā)行通函不包含管理層討論與分析章節(jié)）；

（3）起草認(rèn)購(gòu)協(xié)議、債券條款及相關(guān)法律文件（包括信托契據(jù)和和代理協(xié)議）；

（4）審閱安慰函和出具法律意見(jiàn)書(shū)；

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（6）協(xié)助項(xiàng)目的簽署和交割事宜；

（7）審閱與信托人相關(guān)的法律文件并就該等法律文件進(jìn)行談判，以及其他應(yīng)由信托人法律顧問(wèn)提供的服務(wù)；以及對(duì)該交易進(jìn)行過(guò)程中涉及的其他一般適用法律事宜提供咨詢(xún)。


三標(biāo)段：承銷(xiāo)商境內(nèi)法律服務(wù)內(nèi)容，包含但不限于：

（1）對(duì)擬為本次債券發(fā)行提供擔(dān)保的境內(nèi)權(quán)益進(jìn)行法律盡職調(diào)查，審閱委托方提供的盡職調(diào)查資料，并就盡職調(diào)查中所發(fā)現(xiàn)的可能影響本次債券發(fā)行的中國(guó)法律問(wèn)題提出解決方案。

（2）協(xié)助承銷(xiāo)商制定本次債券發(fā)行的具體方案，并就本次債券發(fā)行中所涉及的中國(guó)法律問(wèn)題向承銷(xiāo)商提供咨詢(xún)和建議。

（3）參加承銷(xiāo)商為本次債券發(fā)行而召集的中介機(jī)構(gòu)會(huì)議，并就會(huì)議中所討論的涉及中國(guó)法律的問(wèn)題提供意見(jiàn)或建議。

（4）審閱、協(xié)助修改本次債券發(fā)行所需的有關(guān)中國(guó)境內(nèi)審批或登記的申報(bào)文件（如需要）。

（5）審閱、協(xié)助修改本次債券發(fā)行相關(guān)境外信息披露文件中涉及中國(guó)法律的部分。
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（6）審閱、協(xié)助修改本次債券發(fā)行相關(guān)的合同、協(xié)議等交易文件中涉及中國(guó)法律的部分。

（7）為本次債券發(fā)行向承銷(xiāo)商出具中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)。

（8）為委托方提供其它與本次債券發(fā)行有關(guān)的中國(guó)法律服務(wù)。

3、投標(biāo)人資格要求

3.1供應(yīng)商須具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或商業(yè)登記證或執(zhí)業(yè)許可證，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

3.2一、二標(biāo)段供應(yīng)商須具備擔(dān)任境外法律服務(wù)的律所執(zhí)業(yè)資質(zhì)，三標(biāo)段供應(yīng)商須具備擔(dān)任境內(nèi)法律服務(wù)的律所執(zhí)業(yè)資質(zhì)；

3.3供應(yīng)商擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備中國(guó)大陸或中國(guó)香港律師執(zhí)業(yè)資格；

3.4信譽(yù)要求：

3.4.1供應(yīng)商信譽(yù)良好，沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；沒(méi)有被暫?；蛉∠稑?biāo)資格或在最近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量問(wèn)題；（供應(yīng)商自行承諾，格式自擬）

3.4.2信用要求：通過(guò)“ 中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng) ”網(wǎng)站（zxgk.court.gov.cn）查詢(xún)“失信被執(zhí)行人”、“信用中國(guó) ”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）查詢(xún)“重大稅收違法失信主體”、 中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）查詢(xún)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”渠道查詢(xún)供應(yīng)商信用記錄，被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單，不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)活動(dòng)（查詢(xún)時(shí)間為招標(biāo)發(fā)布之日至投標(biāo)截止日，截圖保留查詢(xún)?nèi)掌?，如無(wú)日期視為未提供，招標(biāo)人隨時(shí)保留查詢(xún)的權(quán)利）。

3.5其他要求：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)【提供在“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)打印的相關(guān)材料并加蓋公章（需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息）】。

3.6本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

4、招標(biāo)文件的獲取

4.1招標(biāo)文件出售時(shí)間：2024年9月6日起至2024年9月12日（法定公休日、法定節(jié)假日除外）每天8:30至12：00；14:00至17：30。

4.2招標(biāo)文件發(fā)售方式：現(xiàn)場(chǎng)獲取文件。

獲取招標(biāo)文件需攜帶以下資料

①法人（或負(fù)責(zé)人）授權(quán)委托書(shū)或法定代表人（或負(fù)責(zé)人）身份證明（須注明項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目編號(hào)、加蓋公章）；

②法定代表人（或負(fù)責(zé)人）及授權(quán)人身份證復(fù)印件；

③資格文件材料復(fù)印件；

以上資料帶原件，留加蓋單位公章的復(fù)印件。

4.3招標(biāo)文件售價(jià)：500元/標(biāo)段，售后不退。

4.5其他：同一投標(biāo)人可同時(shí)投標(biāo)兩個(gè)標(biāo)段，只能中標(biāo)一個(gè)標(biāo)段。

5、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間

5.1時(shí)間：2024年9月26日9時(shí)30分（北京時(shí)間）


6、開(kāi)標(biāo)時(shí)間

6.1時(shí)間：2024年9月26日9時(shí)30分（北京時(shí)間）
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工 
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
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