承德水務(wù)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)支持證券選取主承銷商、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)招標(biāo)


招標(biāo)編號：CSKJZB20220401 招標(biāo)編碼：CBL_20220424_105674114

開標(biāo)時(shí)間：2022-05-13 標(biāo)訊類別： 國內(nèi)招標(biāo)

招標(biāo)人：承德水務(wù)集團(tuán)有限公司

資金來源： 其它

1．招標(biāo)條件

承德水務(wù)集團(tuán)有限公司2022年資產(chǎn)支持證券選取主承銷商、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號：【CSKJZB20220401】），招標(biāo)人為承德水務(wù)集團(tuán)有限公司。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，現(xiàn)招標(biāo)人委托對本次項(xiàng)目組織進(jìn)行公開招標(biāo)。

2．項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 發(fā)行人：承德水務(wù)集團(tuán)有限公司。

2.2 發(fā)行規(guī)模：不超過9億元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模以各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核意見和批復(fù)及發(fā)行人資金實(shí)際需求為準(zhǔn)。

2.3承銷費(fèi)率：不超過1.4‰/年（承銷費(fèi)年費(fèi)率，按每期募集資金存量規(guī)模收取），超過最高限價(jià)的服務(wù)費(fèi)率將會(huì)被拒絕。
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2.4 發(fā)行期限：12年（3+3+3+3），最終以各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核意見和批復(fù)為準(zhǔn)。

2.5發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前最近三個(gè)月同等規(guī)模、相同評級的同類產(chǎn)品平均發(fā)行利率。

2.6 承銷方式：余額包銷。

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2.8還本付息方式：按照資產(chǎn)管理計(jì)劃每季度付息，每年償還一次本金。

2.9償債資金來源：經(jīng)營收入、投資收益、其他融資渠道等。

2.10資格審查方式：資格后審。

2.11入圍金融機(jī)構(gòu)數(shù)量：不少于3家。

2.12主承銷商的確定方式：在已確定入圍的金融機(jī)構(gòu)中，得分排名第1名的金融機(jī)構(gòu)為主承銷商。

2.13服務(wù)范圍和內(nèi)容：
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在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和發(fā)行人需求，從維護(hù)發(fā)行人利益最大化的原則出發(fā)，向發(fā)行人提供發(fā)行產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)、發(fā)行材料準(zhǔn)備、發(fā)行審批報(bào)備、承銷組團(tuán)、發(fā)行定價(jià)、銷售等為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售資產(chǎn)支持證券所需的全部服務(wù)。

包括但不限于以下內(nèi)容：

1.向發(fā)行人提供完成證券發(fā)行發(fā)售所需的一切合理意見和建議；

2.協(xié)助發(fā)行人設(shè)計(jì)本次證券發(fā)行和發(fā)售的交易架構(gòu)及擔(dān)保方案及相關(guān)安排；

3.協(xié)助發(fā)行人對其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及前景做出分析并進(jìn)行盡職調(diào)查；

4.協(xié)助發(fā)行人編制與發(fā)債有關(guān)發(fā)行文件及作必要的修訂，以便使此等文件的準(zhǔn)備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求；

5.與發(fā)行過程中涉及的其他發(fā)行中介或機(jī)構(gòu)協(xié)同工作；

6.協(xié)助發(fā)行人確定交易的適當(dāng)條款（例如資產(chǎn)支持證券發(fā)行、銷售、管理?xiàng)l款、發(fā)售規(guī)模和到期時(shí)間），就擬發(fā)行資產(chǎn)支持證券的契約/條款及條件和其他相關(guān)交易文件進(jìn)行談判和討論；
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7.推薦評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)（其中信用評級機(jī)構(gòu)必須獲得交易所、人民銀行、發(fā)改委共同認(rèn)可的從事證券市場資信評級業(yè)務(wù)許可資格），協(xié)助公司取得企業(yè)及債項(xiàng)評級，與評級機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，準(zhǔn)備評級演示材料（視發(fā)行結(jié)構(gòu)而定）；

8.簿記建檔、配售、定價(jià)、結(jié)算交割，售后市場支持；

9.制作賬單及派送、費(fèi)用管理；

10.協(xié)調(diào)整個(gè)執(zhí)行程序及其他中介機(jī)構(gòu)，并明確各中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)；

11.協(xié)助公司獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行所需審批文件；

12.協(xié)助發(fā)行人設(shè)計(jì)并實(shí)施合理、切實(shí)可行的發(fā)行結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案；

13.制定詳細(xì)的項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行，并以此跟進(jìn)各中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)度；

14.完成資產(chǎn)支持證券的推介與分銷

15.及時(shí)讓發(fā)行人了解項(xiàng)目的進(jìn)度及存在的問題，并定期為發(fā)行人提供相關(guān)市場信息；

16.為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售證券，主承銷商應(yīng)履行的其他義務(wù)。

提供主承銷商與發(fā)行人一致同意，并符合法律法規(guī)要求的其他服務(wù)。

3．投標(biāo)人資格要求

3.1投標(biāo)人必須是在中國境內(nèi)依法注冊成立的金融機(jī)構(gòu)，具備獨(dú)立法人資格,具有金融的承銷與中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)資格，須提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3.2 2019年1月1日至2021年12月31日資產(chǎn)支持證券主承銷業(yè)績，須提供有效業(yè)績證明材料（業(yè)績證明材料以wind數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，須提供wind數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖；若為子公司或分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)，則以母公司的wind數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；

3.3投標(biāo)人在2021年度中國證監(jiān)會(huì)公布的證券公司分類結(jié)果中評級不低于BBB評級。

3.4不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

4.招標(biāo)文件的獲取

4.1 確認(rèn)參加的單位請于2022年4月24日起至2022年4月28日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午8時(shí)30分至11時(shí)30分，下午14時(shí)00分至17時(shí)00分（北京時(shí)間）購買招標(biāo)文件及其它資料。

4.2 報(bào)名時(shí)投標(biāo)人可以將：營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、 2019年1月1日至2021年12月31日資產(chǎn)支持證券主承銷業(yè)績的復(fù)印件（加蓋公章）、2021年度中國證監(jiān)會(huì)公布的證券公司分類結(jié)果中評級不低于BBB評級證明的復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明或授權(quán)委托書掃描件發(fā)送至郵箱中，為了保證報(bào)名成功發(fā)送郵件后請于招標(biāo)代理聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)。

4.3招標(biāo)文件售價(jià)：0元。未報(bào)名不得參加投標(biāo)。

5．投標(biāo)文件的遞交

5.1遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間為2022年5月13日上午09時(shí)30分，

5.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人將不予受理。

5.3由于疫情原因不強(qiáng)制要求投標(biāo)人到場，投標(biāo)人可根據(jù)具體情況對投標(biāo)文件進(jìn)行郵寄但必須確保投標(biāo)文件在郵寄過程中密封情況完好，密封破損將不予受理，同時(shí)只會(huì)對收寄到的第一份文件進(jìn)行有效性確認(rèn)。
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生
手 機(jī)：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com